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归集受理流程及档案扫描内容

信息来源:阿勒泰地区住房公积金管理中心
发布日期:2021-04-28
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一、单位开户:

单位新开户只能在柜台办理

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—缴存单位开户登记—录入资料—档案扫描—完成办理—打印缴存单位开户凭条—审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:住房公积金单位开户申请(模板,网厅可下载)、法人证书(营业执照、单位出具单位设立批准文件)、加盖公章的法人身份证复印件、经办人身份证、经办人个人影像、加盖公章的职工身份证复印件、《单位住房公积金缴存登记表》(模板,网厅可下载)、《住房公积金职工汇(补)缴清册》(有模板,网厅可下载)。

4.归档资料:住房公积金单位开户申请、《单位住房公积金缴存登记表》、《住房公积金职工汇(补)缴清册》、缴存单位开户凭条、《住房公积金网上业务使用协议书》。

新开户单位在与中心签订《住房公积金网上业务使用协议书》后,办理网厅相关业务(管理综合岗在网上柜台—业务受理—网厅账户管理—用户注册—填入相关信息—点击注册)。

二、缴存人登记

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存人登记(如有多个人开户可以做好模板批量导入)—录入资料—录入—打印凭条—档案扫描—完成办理。

3.档案扫描:《住房公积金职工汇(补)缴清册》、身份证复印件(加盖单位公章)。

4.归档资料:

(二)网厅业务(建议网厅办理)

操作流程:单位经办人进入网厅—缴存人登记(如有多个人开户可以做好模板批量导入)—录入资料—录入清册—确认开户—办理完成。

三、个人账户封存与启封

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存人状态变更(系统默认“封存”、如“启封”请勾选启封,如有多个人员封存或启封可以做好模板批量导入,请注意批量导入时封存原因选取)—录入资料—录入—打印凭条—档案扫描—办理完成。

3.档案扫描:《住房公积金汇缴变更清册》、退休文件(解除劳动合同书、工作调令、相关文件或证明)

4.归档资料:

(二)网厅业务(建议网厅办理)

操作流程:单位经办人进入网厅—缴存人状态变更—启封/封存—录入资料—录入清册—确定启封/封存—办理完成。

四、缴存人基数调整

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存人基数调整(工作调动人员基数调整,每年7月1日批量基数调整,如有多个人员基数调整可以做好模板批量导入)—录入资料—录入—打印凭条—档案扫描—完成办理。

3.档案扫描:基数调整证明(二次调整时提供)、基数调整清册

4.归档资料:基数调整证明

(二)网厅业务(建议网厅办理)

1.操作流程:单位经办人进入网厅—年度基数调整—录入(可做批量导入)—确认—办理完成。

2.操作流程:单位经办人进入网厅—调入基数调整—录入(可做批量导入)—确认—办理完成。

五、缴存人补缴

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存人补缴(如有多个人员补缴可以做好模板批量导入)—录入资料—录入—打印凭条—档案扫描—完成办理。

3.档案扫描:缴存人补缴证明、《住房公积金职工汇(补)缴变更清册》。

4.归档资料:

5.注意事项:单位人员全部统一做补缴完成后需到“缴存单位信息变更”中“应缴年月”进行变更,单个人员做补缴,无需变更“应缴年月”。

(二)网厅业务(建议网厅办理)

操作流程:单位经办人进入网厅—补缴(可做批量导入)—录入资料—录入—完成办理—综合岗进入柜台待办审批—办理完成。

六、缴存人信息变更

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存人信息变更—录入资料—档案扫描—完成办理—打印凭条—审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:身份证正反面、个人影像(如是单位经办人办理扫描经办人个人身份证正反和个人影像)、个人信息变更表

4.归档资料:缴存人信息变更清册凭条、个人信息变更表

(二)网厅业务

操作流程:单位经办人进入网厅—缴存人信息变更—录入变更信息—保存—办理完成。(目前网厅只能变更手机号)

七、汇缴核定

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—汇缴核定—选择汇缴核定结束年月—完成办理—打印凭条—办理完成。

3.档案扫描:

4.归档资料:

5.注意事项:财政汇缴单位当月只能汇缴核定当月,单位汇缴取消提前预缴。

(二)网厅业务(建议网厅办理)

操作流程:单位经办人进入网厅—汇缴—单位汇缴核定—核对起止年月—汇缴核定—打印凭条—办理完成。

(如汇缴核定错误,单位经办人进入网厅—汇缴—汇缴核定查询—点选需删除汇缴核定数据—删除—办理完成)

八、缴存单位信息变更

(一)柜台业务

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存单位信息变更—录入相关变更资料—打印凭条—档案扫描—完成办理—审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:法人身份证、单位变更申请表、其他相关资料

4.归档资料:

(二)网厅业务

操作流程:单位经办人进入网厅—单位信息变更—录入相关变更资料—确认—办理完成。(网厅能改项目:单位名称,开户银行名称及账号)

九、缴存单位缓缴/解除

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存单位缓缴/解除—录入缓缴/解除原因及结束年月—打印凭条—档案扫描—完成办理—审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:单位缓缴证明资料、单位缓缴书面申请、职工代表大会或工会会议缓缴决议、中心批复。

4.归档资料:缴存单位缓缴凭条、单位缓缴证明资料、单位缓缴书面申请、职工代表大会或工会会议缓缴决议、中心批复。

十、缴存单位封存/启封

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存单位封存/启封—录入封存/启封原因—打印凭条—档案扫描—办理完成。

3.档案扫描:单位封存/启封申请书、其他相关资料

4.归档资料:单位封存/启封申请书、缴存单位封存/启封凭条

十一、单位注销

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—单位注销—录入注销原因—打印凭条—档案扫描—办理完成。

3.档案扫描:单位注销申请书、其他相关资料

4.归档资料:单位注销申请书、注销凭条

十二、冲个人缴款

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—冲个人缴款—录入资料—档案扫描—完成办理—打印凭条—审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:冲个人缴款证明、职工错缴情况说明

4.归档资料:冲个人缴款证明、职工错缴情况说明、冲个人缴款凭证

十三、退未分配金额

1.设置岗位:综合岗—审批岗—财务审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—退未分配金额—录入资料—档案扫描—完成办理—打印凭条—审核岗进入柜台待办审批—财务审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:单位退未分配款申请

4.归档资料:单位退未分配款申请、退付业务缴款凭条

十四、单位托收签约

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—单位缴款账号登记—维护签约单位托收账号—缴存单位信息变更(确定受托银行与单位缴存银行为同一行)—单位托收签约—协议号生成—档案扫描—完成办理。

3.档案扫描:委托协议书、经办人身份证

4.归档资料:委托协议书

十五、缴存单位比例变更

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—缴存单位比例变更—录入资料—档案扫描—完成办理—打印凭条—审批岗进入柜台待办审批—办理完成。

3.档案扫描:申请报告、证明文件(降低缴存比例需批准文件)

4.归档资料:申请报告、证明文件、凭条

十六、单位缴款账号登记

1.设置岗位:综合岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—汇补缴业务—搜索(单位名称)通过—单位缴款账号登记—录入资料—点击增加。

3.档案扫描:

4.归档资料:

十七、外部转出(异地接续平台界面)

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—异地转移接续—转出接收管理—数据效验—确认办理—转出划款管理—划款数据发送—审批岗进入柜台待办审批—账户信息发送—打印凭条—完成办理

3.档案扫描:《住房公积金异地转移接续账户信息表》

4.归档资料:《住房公积金异地转移接续账户信息表》

十八、外部转入(异地接续平台界面)

1.设置岗位:综合岗—审批岗

2.操作流程:综合岗进入柜台—业务受理—异地转移接续—转入申请管理—录入资料—点击录入—档案扫描—申请发送—对方确认接收并划款—转入接收管理—协商—办结—打印账户信息表—缴款至异地接续户—业务受理—汇补缴业务—外部转入—录入资料—档案扫描—完成办理

3.档案扫描:异地接续函、职工身份证正反面或经办人身份证正反面、办理人员影像

4.归档资料:异地接续函

十九、执法管理系统操作(冻结/解冻)

冻结

1.设置岗位:综合岗—审批岗(稽查科)

2.操作流程:综合岗进入管理系统—执法(主页)—冻结—录入资料—档案扫描—提交审批—审批岗进入管理系统待办审批—办理完成。

3.档案扫描:个人冻结证明、执法部门协助执行书、执法人员工作证、执法人员个人影像

4.归档资料:个人冻结证明、执法部门协助执行书。

解冻

1.设置岗位:综合岗—审批岗(稽查科)

2.操作流程:综合岗进入管理系统—执法(主页)—解冻—录入资料—档案扫描—提交审批—审批岗进入管理系统待办审批—办理完成。

3.档案扫描:个人解冻证明(执法部门冻结需执法部门出具相关解冻证明,中心冻结需中心出具相关解冻证明)

4.归档资料:个人解冻证明


汇缴业务每天关注事项:每天查看系统内是否存在未办结的业务

1.异地转出未受理

柜台登录—综合柜—业务受理—异地转移接续—转出接收管理

2.单位汇缴核定后未缴款

管理登录—综合柜—归集业务—单位未办结业务

3.单位缴款后未做汇缴核定

管理登录—综合柜—归集业务—单位未分配金额

4.单位缴款不能自动挂账

管理登录—审核岗—待办—当前节点名“财务岗位”—缴款挂账